[摘要] 7月10日,开元产业信托在香港主板挂牌,开市价报3.4港元,较基金单位定价3.5港元低2.9%,最新报3.33港元,成交暂有28万股。
6月25日,媒体报道称,中国内地酒店房地产信托——开元产业信托将在香港上市,并且美国私募股权投资公司凯雷集团为其股东,6月24日已公开招股。根据招股书,公司计划共发行4.69亿股,其中,90%国际配售、10%公开发售,另有15%超额配售权。招股价3.5元至4.2元,集资额为19.74亿元,预计6.5%至7.8%。招股截至6月27日中午,预计28日定价,7月5日挂牌。
7月10日,开元产业信托在香港主板挂牌,开市价报3.4港元,较基金单位定价3.5港元低2.9%,报3.33港元,成交暂有28万股。
据报道,开元产业信托公开发售部分认购比率仅58.4%,未获足额认购,余下股份分配至国际配售。该信托集资约6.75亿港元,主要用作收购及偿还债务等。
开元产业信托董事长陈妙林于上市仪式后表示,股价波动属正常,但公司信誉良好,相信盈利会有增长,看好股价。他表示,内地全年经济增长一定可超过7%,而旅游业按年增19%,相信酒店需求会稳定增长,但由于政府有意规管酒店业,将禁止兴建新酒店,并将管理不良的现有酒店拍卖。在供应减少但需求稳定增长下,有信心对公司业务发展有利,将有助提升股东派息率。母公司开元集团以酒店业为主要业务,现时规模在全中国排名第二,相信能在3年内扩张至,开元产业信托将在年内向母公司申请注资,以购买母公司在江苏和河南两间酒店。而下一个收购目标将是高于7.8%的酒店。
据报道,美国私募股权巨头凯雷集团所持开元酒店集团股份设有一年禁售期。作为风险投资,凯雷于2007年年底以约1亿美元入股开元酒店,双方原计划在2008年完成赴港上市,但此后因多种原因未能实现。
赵焕焱曾表示,开元次赴港上市,遇到香港修改新股上市公司财务要求而搁浅。第二次在去年,开元酒店已在港通过上市聆讯。但鉴于当时香港股市不景气,公司股价可能被低估,最后选择将上市计划延后。此时,开元与凯雷的5年上市规划到期。因此,开元赴港IPO计划转为REITs曲线上市,凯雷就可在禁售期后按计划离开。
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